我們的繼承和遺產規劃是一個全面的過程。我們分析客戶的資產組成，然後確定問題區域。只有當我們有機會徹底檢查客戶可能面臨的所有潛在問題時，才會提出建議。之後我們將會對客戶進行培訓，確保客戶在執行之前理解所推薦的策略。

我們致力於為每一位客戶提供最簡單有效的解決方案。這些解決方案通常包括生前信託、經濟權利授權、醫療決定授權、不可撤銷人壽保險​​信託、離岸信託和其他高級信託。對於企業主，我們還協助他們進行離職和繼任的規劃，其中包括重組企業結構、買入賣出規劃、關鍵員工規劃，與代表客戶管理收購企業權益。